谓观世音菩萨。于往昔无数恒河沙劫。有佛名观世音。蒙彼如来授以如幻闻熏闻修金刚三昧。同佛慈悲。拔苦与乐。身成三十二应。入诸国土。化一切众生也。（劫。梵语具云劫波。华言分别时节。声教熏习。故曰闻熏。闻而复修。故曰闻修。金刚有坚利之能。以喻三昧之力也。梵语三昧。华言正定。）一佛身应。佛。梵语具云佛陀。华言觉。谓若诸菩萨入三摩地。进修无漏胜解现圆。观世音菩萨。即应现佛身而为说法。令其解脱也。（梵语三摩地。华言等持。进修无漏胜解现圆。谓修无为之法。即趣入三摩地。得无漏胜解。究竟圆成也。）二独觉应。出无佛世。无师自悟。故名独觉。谓若诸有学。寂静妙明。胜妙现圆。菩萨即于彼前。应现独觉身而为说法。令其解脱也。（有学者。有所学也。谓第三阿那含果已前。俱属有学。胜妙现圆者。能妙万物以明自性。究竟圆成也。）三缘觉应。因观十二因缘。觉真谛理。故名缘觉。谓若诸有学。断十二因缘。缘断胜性。胜妙现圆。菩萨即于彼前。应现缘觉身而为说法。令其解脱也。（十二因缘者。一无明。二行。三识。四名色。五六入。六触。七受。八爱。九取。十有。十一生。十二老死也。缘断胜性者。谓观因缘。得断烦恼。而证胜妙之性也。）四声闻应。闻佛声教。故曰声闻。谓若诸有学。得四谛空。修道入灭。胜性现圆。菩萨即于彼前。应现声闻身而为说法。令其解脱也。（得四谛空者。谓观苦集灭道四谛。证真空理也。修道入灭。胜性现圆者。谓从三果入灭。将登第四无学果位。胜妙之性。现前圆成也。）五梵王应。梵王者。即色界初禅天主也。谓若诸众生。欲心明悟。不犯欲尘。欲身清净。菩萨即于彼前。应现梵王身而为说法。令其解脱也。六帝释应。帝释即忉利天主。梵语释提桓因。华言能天主。言帝释者。华梵双举也。谓若诸众生。欲为天主统领诸天。菩萨即于彼前。应现帝释身而为说法。令其成就也。（梵语忉利。华言三十三。）七自在天应。自在天者。即欲界第五天也。谓若诸众生。欲身自在。游行十方。菩萨即于彼前。应现自在天身而为说法。令其成就也。八大自在天应。大自在天者。即欲界第六天主也。谓若诸众生。欲身自在。飞行虚空。菩萨即于彼前。应现大自在天身而为说法。令其成就也。九天大将军应。天大将军。即帝释天主之大将军也。谓若诸众生。爱统鬼神。救护国土。菩萨即于彼前。现天大将军身而为说法。令其成就也。十四天王应。四天王。东方持国天王。南方增长天王。西方广目天王。北方多闻天王也。谓若诸众生爱统世界。保护众生。菩萨即于彼前。应现四天王身而为说法。令其成就也。十一四天王太子应。谓若诸众生。爱生天宫。驱使鬼神。菩萨即于彼前。应现四天王太子身而为说法。令其成就也。十二人王应。谓若诸众生。乐为人王。菩萨即于彼前。应现人王身而为说法。令其成就也。十三长者应。谓若诸众生。爱主族姓。世间推让。菩萨即于彼前。应现长者身而为说法。令其成就也。十四居士应。谓若诸众生。爱谈名言。清净自居。菩萨即于彼前。应现居士身而为说法。令其成就也。（名言者。名教典雅之言也。）十五宰官应。谓若诸众生。爱治国土。剖断邦邑。菩萨即于彼前。应现宰官身而为说法。令其成就也。十六婆罗门应。梵语婆罗门。华言净行。谓若诸众生。爱诸数术。摄卫自居。菩萨即于彼前。应现婆罗门身而为说法。令其成就也。（数术者。咒禁算艺。调养方法之类是也。摄卫者。收摄其心。卫护身口也。）十七比丘应。梵语比丘。华言乞士。谓若有男子。好学出家。持诸戒律。菩萨即于彼前。应现比丘身而为说法。令其成就也。十八比丘尼应。梵语尼。华言女。谓若有女人。好学出家。持诸禁戒。菩萨即于彼前。应现比丘尼身而为说法。令其成就也。十九优婆塞应。梵语优婆塞。华言清净士。谓若有男子乐持五戒。菩萨即于彼前。应现优婆塞身而为说法。令其成就也。（五戒。不杀。不盗。不邪淫。不妄语。不饮酒也。）二十优婆夷应。梵语优婆夷。华言清净女。谓若有女子。五戒自居。菩萨即于彼前。应现优婆夷身而为说法。令其成就也。二十一女主应。女主天子之后也。谓若有女人。内政立身以修家国。菩萨即于彼前。应现女主身及国夫人命妇大家而为说法。令其成就也。二十二童男应。谓若有众生。不坏男根。菩萨即于彼前。应现童男身而为说法。令其成就也。二十三童女应。谓若有处女。爱乐处身。不求侵暴。菩萨即于彼前。应现童女身而为说法。令其成就也。二十四天应。谓若有诸天乐出天伦。菩萨即应现天身而为说法。令其成就也。（伦类也。）二十五龙应。谓若有诸龙乐出龙伦。菩萨即应现龙身而为说法。令其成就也。二十六药叉应。梵语药叉。亦云夜叉。华言勇健。谓若有药叉。乐度本伦。菩萨即于彼前。应现药叉身而为说法。令其成就也。二十七乾闼婆应。梵语乾闼婆。华言香阴。即帝释乐神也。谓若乾闼婆。乐脱其伦。菩萨即于彼前。应现乾闼婆身而为说法。令其成就也。二十八阿修罗应。梵语阿修罗。华言无端正。以形貌丑陋故也。谓若阿修罗。乐脱其伦。菩萨即于彼前。应现阿修罗身而为说法。令其成就也。二十九紧那罗应。梵语紧那罗。华言疑神。又云人非人。以头上有角。似人而非人也。谓若紧那罗。乐脱其伦。菩萨即于彼前。应现紧那罗身而为说法。令其成就也。三十摩呼罗伽应。梵语摩呼罗伽。华言大蝮行。即大蟒蛇也。谓若摩呼罗伽。乐脱其伦。菩萨即于彼前。应现摩呼罗伽身而为说法。令其成就也。三十一人应。谓若诸众生。乐人修人。菩萨即于彼前。应现人身而为说法。令其成就也。（乐人修人者。谓爱乐人身。而修人之行也。）三十二非人应。非人即鬼畜之类也。谓若诸非人。有形无形。有想无想。乐度其伦。菩萨即于彼前。皆现其身而为说法。令其成就也。