二卷。智者大师述，其门人灌顶大师记。又称‘别行玄义’‘别行玄’‘观音玄’‘观音经玄义’。收在大正藏第三四册。天台五小部之一。本书内容阐释‘法华经’卷七，观世音菩萨普门品之玄义，依‘法华经玄义’所立：释名、显体、明宗、辨用、教相等，五重玄义之分科，设通、别二释，就普门品大纲及“观世音普门”五字作精细之解释。为现存“普门品”注释书中最古之著述，现代学者疑系在“摩诃止观”之前所作？
本书虽与‘观音义疏’同为开示天台“性恶法门”之重要典籍，然‘智者大师别传’‘大唐内典录’及‘续高僧传’中，皆未言及此书为智者大师述。宋代知礼大师以本书而作‘观音玄义记’四卷，乃集“性恶说”之大成者。
［佛祖统纪卷二五、新编诸宗教藏总录卷一］